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在讨论前，赵振中将从公开渠道所收集到的有关蒋中正方面以及反蒋一方大致的实力情况作了简单介绍，然后要求大家综合考虑双方在财力、装备情况、兵员素质、兵力多寡、指挥水平、兵力机动能力，以及历史战绩等因素上的对比情况，再经沙盘推演，并就有关结果进行分析。
在赵振中的引导、启发下，经过长达两天半时间的争论、推演，最后谷海川、姜一山、张明瑞等人统一了意见，认为：
老蒋虽然有不少优势，但在在兵力上比反蒋一方少了10多万，这个差距可不是一时半会儿就能弥补的。如果在大战的前期或中期，反蒋联军取得决定性的胜利，那最终胜利的天平会倒向反蒋联军一方，联军将获得惨胜；而如果反蒋联军不能速胜的话，那老蒋将依靠财力、装备等方面的优势扭转战局，最终获得惨胜；
当然，这个结论的前提是东北军不参与其中，而如果东北军加入这场大战，帮助反蒋一方，那阎、冯等人将势力大增，老蒋会很快失败；而如果东北军加入老蒋一方，那将弥补老蒋兵力上不足的劣势，反蒋一方面对蒋、张联手，也会很快失败。也就是说，东北军的参与与否，将很大程度上左右战局的发展，东北军支持的一方将获得胜利。
虽然谷海川等人的这个结论是在自己的引导、启发下才得到的，不过，赵振中对此也很满意。毕竟，在这几年里，谷海川等人的进步可是实实在在的。
等大家得出结论后，赵振中开始就此进行简要的点评分析：“这场大战的结果基本上会和大家的结论差不多，只是过程上可能会有所不同。除了双方部队数量、装备情况等对比因素以及东北军参战与否会影响大战的结果外，双方内部各自的情况也不容忽视。
“反蒋联军虽然声势不小，有70万大军，可内部关系却错综复杂，阎、冯、桂三方以及其他大小军阀均各有盘算。如果是老蒋打上家门，他们被迫应战，那可能还会更团结一些。可现在双方却在河南、山东一带来开架式针锋相对，这形势就有些微妙。反蒋联军初期要是作战失利，则会军心不稳，后面更难打；可要是初期胜利，那么那些大小军头肯定会因利益分配上的纠葛而离心。”
“而老蒋在去年同桂系、冯玉祥部作战中拉拢分化手段一再得逞，加上有江浙财团为后盾，财力充沛，在这次大战中肯定也会故技重施。这样一来，越到后来，形势就对老蒋一方越有利，老蒋的胜面也就越大。”
“进入热武器时代后，个人的勇武在战争中已经完全退居附属地位，战争的胜负除了取决于部队数量、装备情况、作战能力，以及指挥人员的水平等多种因素外，作战双方财力雄厚程度和物资充沛程度更是决定胜负的关键因素。也就是说，战争打的就是钱粮，比的就是双方各自的综合实力。”
“对这次大战，我们护卫军同样不参与。不过，我们不想参与，别人却不一定会忽略我们这支力量。因此，各部一定要提高警惕，严加防范。还是以前那句话：对于任何非经允许进入自治政府辖区的武装力量要坚决消灭！另外，杨天明部要严格甄别明里、暗里进入根据地的各类人等，把混在其中的‘臭虫’全部揪出来。”
赵振中等人在开完会议后，也抓紧时间做好各种应对准备。山外的陈调元、韩复榘却在4月13日派阮肇昌带着几名护卫再次沿大汶河，经范镇，进入护卫军防区，要求与护卫军政府领导谈判。赵振中在接到姜一山从莱芜发来的电报后，随即指示其与上次一样，会同新泰杜义山等人一起参与谈判，并指明护卫军所坚持的原则。
阮肇昌在时隔两年左右再次进入护卫军防区，见到当初还破败的村落现在已经秩序井然，民众的精神也焕然一新，再看区域内新修的宽敞道路和民众忙碌的身影，他简直不相信这是两年前曾经来过的山乡僻野。
在征得护卫军护送人员同意后，阮肇昌和路边田野里春忙的老农进行了对话。从几个老农口中，阮肇昌得知护卫军从掌握几县区域后竟至今没有收税，而且在自食其力外护卫军还在区域内从事各项利民建设，既感慨又心惊。心惊的是：这自治政府地盘虽然只有几个县，可这几年的功夫就让区域内民众对其如此拥戴，实在不可小视。而感慨的则是：北伐之后的这两年里，虽说国民党形式上统一了全国，却一直打来打去，国府治下民众的生活比这在外人眼中“穷山恶水”的沂蒙民众可是差远了。阮肇昌意识到，对于这个沂蒙民众自治政府，最好是采用政治、经济等方式使其归向国民政府，动用武力的话，将得不偿失。
不仅阮肇昌有此认识，一同前来的韩复榘亲信李树椿在耳闻目睹之下，又向阮肇昌了解了当年陈调元指挥的北伐军第二军团所遭到的损失后，也认识到，对于护卫军及自治政府采取武力手段硬来，恐怕是难以行得通的。
在这次会谈中，阮肇昌极尽说服、拉拢之能事，但姜一山、杜义山等人有了赵振中的指示，又了解了南京政府这几年里为讨伐异己，制造了连年战乱，根本不会为其言语所动。当阮肇昌提出只要护卫军政府服从南京政府领导，就可以在武器装备以及其他物资方面得到补充时，姜一山有些不屑地笑道：“阮先生，我不妨告诉你，不说我们护卫军消灭土匪以及张宗昌等几万进剿部队后所缴获的武器装备，就是我们当初截获张宗昌那趟军列，我们就收获1000多吨的军火物资，其中有6万支崭新的毛瑟步枪，还有机枪、迫击炮各几百，以及36门105口径的克虏伯重炮和大量弹药。你说我们护卫军会缺军火么？再说，我们护卫军信奉‘拿人手短，吃人嘴软’，其他物资我们也能自己解决的。”
虽然南京方面对护卫军截获张宗昌军列所得到的物资已经有了清楚认识，可现在从护卫军的几名领导者口中得到证实还是让阮肇昌有些吃惊。而对此不知就里的李树椿更是大吃一惊。两人心里估计，护卫军的装备物资足够其武装起10万人马！
见拉拢不成，阮肇昌便退而求其次，谋求护卫军在这次大战中保持中立。而姜一山等人则表明，护卫军无意参与国内各方势力争锋，只要不进入自治政府辖区，护卫军对外界情况概不过问。得到护卫军的这一表态，阮、李二人大大地松了口气。
阮、李二人回去后，将自己此行所了解的情况向韩复榘、陈调元做了详细汇报，并通报南京政府。得知护卫军的态度后，韩、陈两人也放下心来加紧进行换防工作。
4月18日，陈、韩换防，韩复榘总部移驻济南，按蒋中正的军事部署，韩复榘第一军团除了要派陈调元第二十六军、马鸿逵十五路军扫除鲁西石友三部外，韩复榘要率领本部人马加上胶东刘珍年的第二十一师对津浦路北段及沿黄河南岸暂取佯攻姿势，相继驱逐鲁北的晋绥军。等陇海线上蒋军击溃反蒋联军后，第一军团要与各军团分途并进，肃清河北、陕、甘、晋、察、绥等地的反蒋联军。
除了韩复榘所率领的第一军团外，刘峙为第二军团总指挥，分防徐州、砀山、宿县，并负责指挥第二军团沿陇海线西进，占领归德、开封一带；何成浚为第三军团总指挥，分防平汉路许昌以南各地，负责由平汉线出击，合力攻取郑州、洛阳。
此外，以陈济棠部第八路军朱绍良部、第六军何健部、第四路一部及刘和鼎、张贞二师，分别解决桂、闽溃军，以靖后方。何应钦主持武汉行营，就近处理武汉方面军事。陈绍宽指挥舰队维护长江之交通。并以杨虎城部警备南阳一带，范石生部警备襄樊一带。
到30年4月底的时候，蒋军已经完成兵力调整部署。
而反蒋联军一方，则划分了8个方面军：
第一方面军为李宗仁桂军，由广西攻击湖南然后进攻武汉，打通与友军联系后，顺江而下攻击南京；
第二方面军为冯玉祥部，负责陇海、平汉路作战，以攻占武汉和徐州为目标，由冯玉祥亲自指挥，具体的部署是：以张维玺部为第一部，由陕南出荆紫关，经内乡、鲁山进出平汉线；以孙良诚部为第二路，庞炳勋部为第三路，由陇海路进出郑州；以宋哲元部为第四路，孙连仲部为第五路，分别由陕西、甘肃、宁夏、青海陆续向河南进发；以万选才部为第六路，沿陇海线向开封、归德前进；将各部骑兵集中编为骑兵集团军，由郑大章指挥进出豫东、皖北，配合步兵作战；以刘郁芬为后方总司令，负责陕、甘、宁、青一切后方事宜。这时，西北军的兵力共有二十六万余人，冯决计全部动员开赴前线，以便联合各方力量，对蒋介石集团进行一次破釜沉舟的决战。
第三方面军为阎锡山的晋军，负责山东省境内津浦、胶济两路作战任务，与第二方面军会攻徐州，然后沿津浦线南进，直捣南京。阎锡山部当时有正式军级编制十个军和四个相当于军的纵队，再加炮兵骑兵等，总数也有二十多万。陇海线总指挥是徐永昌，副总指挥杨爱源，当时划归徐永昌指挥的部队计有：万选才五、六万人，刘春荣近两万人，孙殿英近万人，石友三四万余人，刘茂恩万余人；确实有把握、堪委重任的只有晋绥军孙楚、杨效欧、关福安、杨耀芳、张会诏五个军，赵承绶骑兵军及几个炮兵团，共计十五万人。在津浦线方面的晋绥军，由傅作义、张荫梧分任指挥，进出德州、济南。
第四方面军石友三负责以主力进攻济宁、兖州，以一部协同第三方面军会攻济南，其对手为马鸿逵、陈调元。
为了争取共同讨蒋，内定东北军为第五方面军；内定四川的刘文辉为第六方面军；内定湖南的何键为第七方面军；并加派河南樊钟秀所部为第八方面军。
此外，为了鼓励非直属部队的将领，阎锡山又任命石友三为山东省主席，万选才为河南省主席，孙殿英为安徽省主席。
双方兵力部署完毕后，蒋中正于5月1日发表讨伐阎冯誓师词，双方正式进入大战的实质性阶段。