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“既然同志们都认为与日本媾和，对苏联的国家利益有利，就请莫洛托夫同志全权代表苏联政府，和日本进行私下接触。”斯大林叼着大烟斗，边踱步边思考。莫洛托夫、贝利亚、米高扬和朱可夫毕恭毕敬地站在一旁，拿着笔紧张地在笔记本上记录着领袖的指示。
“此事须严格保密，”斯大林脚步停在硕大的苏联地图上，将大烟斗指向一个远东城市：“莫洛托夫同志，你以疗养的名义前往远东，通过驻日使馆，表达苏联政府愿意谈判愿望。我们的底线是：维持蒙古现状和苏联驻军的权利。这是苏联与日本的缓冲带，蒙古不失，就能保障苏联远东铁路的安全，保持这条铁路大动脉通畅，我们就能将成千上万的坦克和重炮从欧洲调到远东，日本关东军就会知难而退。”
“如果和日本媾和，那苏联东西两线都安宁了！”朱可夫刻板的脸上露出了一丝微笑，“斯大林同志，冬季战争（1）表明，苏联虽然有一支庞大的红军，但战斗力却显著下降。整个军队的组织被打散，军中缺乏有经验的指挥官，士兵的技战术技能低下，只会一味地冲锋，步炮协同、步坦协同都无从谈起，对付一个小小的芬兰，竟然会损失如此惨重。当前，苏军根本无法阻止敌人大规模入侵。”
米高扬和莫洛托夫都吃惊地看着朱可夫，眼底闪动着焦虑和惊恐；而贝利亚，正用眼镜后面的那双深不可测的眼睛，凝视着朱可夫。
这是苏联肃反运动（2）开展以来，第一个敢于当着斯大林的面，直接指出肃反运动对红军造成难以挽回危害的高级将领。
而敢于挑战斯大林权威的人，结局只有一个－－被清洗，投入劳改营或直接处决。只要斯大林同志微笑着心里将某个同志打上红叉，贝利亚就能很快要此人招供一系列骇人听闻的死罪。
然而，斯大林却没有半点责怪朱可夫的意思，而是拿下烟斗，轻轻地拍了拍朱可夫厚实的肩膀：“朱可夫同志，千万不能有这种麻痹思想。列宁同志说过：帝国主义是战争的根源。无论是对日本，还是德国，我们都不能抱以幻想，绝不能以为有了一纸条约就万事大吉。甚至包括我们现在的盟友中国，如果他们取得了抗日战争胜利，也可能是苏联在东方的一个劲敌。尤其是这个日本，丝毫不讲国际规则，最喜欢搞突然袭击，我们绝不能放松戒备。与德国、与日本签订和平条约，我们就是要粉碎英美帝国主义将战火引入苏联的图谋，尽量拖延战争爆发时间，为苏联参战做好准备。所以，朱可夫同志，既然你知道苏军的薄弱环节，那你就放手进行针对性训练，诺门坎一战，你充分展示了你作为方面军统帅的杰出才华，苏军急需你这样忠心耿耿又经验丰富的高级将领。”
在场所有的人，包括朱可夫本人在内，都暗暗长吁了一口气。
“军火研制和生产也要跟上，要积极吸收德国、日本那些经过实战证明的优秀装备的精华，这方面还是请贝利亚同志负责。至于中国，”斯大林转身凝视着墙壁上那副远东地图，良久，他才缓缓说道，“米高扬同志，对中国政府要求购买新式驱逐机的要求，找个借口委婉拒绝，以显示苏联政府对日谈判的诚意。援华飞行队暂缓轮换，不要让中国政府觉察到我们的意图。另外，准备一些枪支、弹药等轻武器，集中到中蒙边境，通知中国共产党同志派人来取。八路军是一支能将日军精锐牢牢钉死在华北的队伍，他们在敌后开展广泛的游击战，中国华北富饶的煤炭、铁矿和棉花，就不能转化为日本支持战争的资源，那就是对中国和世界和平的重大贡献，我们绝不能放弃。至于新疆的盛世才，此人摇摆不定，贝利亚同志，你要多做些工作，能争取就争取，争取不了，就让我们的人取而代之。”
苏联。符拉迪沃斯托克。
这是一座与日本隔海相望的远东海滨城市。金角湾犹如一弯月牙，深深楔入阿穆尔半岛，形成一片令人如痴如醉的海景。从天空中鸟瞰，阿穆尔半岛仿佛座落于碧波万顷的水上，三面临海，凌波而歌。这是苏联最为著名的避暑圣地。沿着金角湾，有一系列苏联政府和各加盟共和国修建的海滨疗养院，每到炎炎夏日，这里金黄色的沙滩、点点的白帆与海天一色的自然景观美丽得宛若一幅天然的油画，让人生出无限的浪漫幻想。
但这旖旎的风光，掩饰不了她历史的沉重。符拉迪沃斯托克，俄文意思是“征服东方”，但在广大中国人记忆中，还是最熟悉她的乳名——海参崴。
位于金角湾畔的苏联矿工疗养院，岗哨密布，戒备森严。三楼会议室，宽大的落地窗外，正对着苏联太平洋舰队的锚地。一艘艘深灰色的巡洋舰，高昂着粗大的炮管，仿佛在无声的传递着钢铁威严。
会议室两边，分别摆着日本和苏联国旗。这是苏日和谈的谈判现场。
为了不引起旁人的关注，莫洛托夫特别选定了这个不起眼的疗养院，作为双方谈判所在地。
经过两位老练圆滑的外交家几番讨价还价、请示汇报，双方都得到了自己希望得到的筹码，而双方讨价还价的筹码，却是陷入战乱的中华大地和苦难人民。
“经请示最高领袖斯大林同志，贵国政府提出‘承认满洲国和保障日本帝国在满洲的特殊利益、不支持重庆国民政府从事反日活动’等条件我国政府原则上同意。但有两个问题需要特别说明：一是中华民国是一个主权国家，苏联政府已经与之签订了《中苏互不侵犯条约》，因此没义务也没可能约束作为国民革命军序列的八路军和新四军，他们与贵军的战斗完全是中日两军的事情，与苏联政府无关。而且，中国共产党基本上是独立自主处理自身事务，不完全听从第三国际的指令。二是在目前条件下，尤其是苏日两国发生过张古峰和诺门坎事件，斯大林同志认为，这个条约还是不叫《苏日互不侵犯条约》，而是改名为《苏日中立条约》为好。”
“莫洛托夫先生，我会将贵国要求转达给天皇陛下。”重光葵心里长长舒了口气，这已经是他希望得到的结果，“日本帝国也承认外蒙古的独立地位和苏联在蒙古的特别利益，为进一步表达诚意，日本关东军将从满蒙、满苏边境立即后撤二十公里，脱离双方边境对峙。”
“很好！为表示诚意，斯大林同志也已命令驻远东、外蒙苏军后撤二十公里，全面脱离接触。”莫洛托夫说道。
“不不，外长先生，”重光葵微微起身，“日本帝国认为，贵国对和谈的最大诚意，是应当立即停止对支那重庆政府的武器支持，尤其是援华航空队，希望贵国飞行员在支那上空立即停止一切针对日本帝国的飞行活动。”
“好！我会把外长先生的意见汇报给克里姆林宫。”莫洛托夫答道，“这里透露给大使先生的是，我国政府已经婉拒了中国重庆政府请求提供新式驱逐机和苏联志愿飞行员的要求，并且在中国的苏联飞行员也已安排回国疗养。”
“哟西！”重光葵不禁喜形于色，“为表示我方诚意，苏方在中长路的权益，我国政府也会全力保障。并可以在开发满洲矿产资源和黑龙江界河运输方面和贵国合作。”
“那这样，我们是不是可以就达成谅解备忘录？”莫洛托夫询问道。
“完全可以！”重光葵微笑着说，“我回日本也好对内阁和天皇陛下有个交代。”
两份谅解备忘录放在各自外长的面前，双方签好字，交换文本。
莫洛托夫和重光葵热情握手。
看过重光葵一瘸一拐登上汽车远去的背影，莫洛托夫站在落地玻璃窗前，面色凝重，久久不肯离去。
“部长同志，您是怕日本政府变卦，这次谈判成果付之东流？”看到莫洛托夫一副心事重重的样子，部长助理加里宁轻声问道。
莫洛托夫轻轻摇摇头：“那倒不是！我内心倒真希望日本变卦，条约流产。那么我对斯大林、对贝利亚都有个交代。这个条约一旦签订，肯定和《苏德互不侵犯条约》一样，全世界舆论会一片哗然，苏联政府会再次被千夫所指，我本人也会再担骂名，成为国际外交史上的耻辱。”
“但我们为苏联争取了足够的利益。”
“利益！？”莫洛托夫苦笑笑，“我们都是拿中国的主权和领土在做交易，日本人没有损失分毫。我们此举，赢了备战时间，却输了国际道义，我们愧对中国国民政府，愧对邵力子公使，愧对还在坚持敌后游击战的中国共产党同志！”
“部长同志，下一步怎么办？”加里宁询问道。
“你亲自去一趟莫斯科，将今天谈判谅解备忘录用直送克里姆林宫。莫洛托夫重重叹了口气。