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身毒人只学会了汉人的铁索横江，却不知铁索横江只是水面防御的一个环节，与其配套的还有沉船江底或巨石沉河，上面有铁索拦住去路，下面有硬物使战船触礁。铁索打造需要时间，硬物沉江速度却很快，只学了一半的身毒人不懂，只是派人加班加点打造铁索。
吕蒙毁掉上游不少桥梁，这日见风力颇大，突然杀个回马，带着部下迅速往下游退去，时间把握得刚好，行到别字迦城时，正好午夜时分。吕蒙这时已经超额完成任务，担心身毒掘堤阻断后路，并未袭扰城池，悄无声地掠过城下，真奔海路而去。
即使吕蒙小心谨慎，毕竟船队规模庞大，不久被守兵发现踪影，但是战船并未袭扰，守兵空自担心一场，待轮守将领匆匆赶过来，船队早失了踪影。将领欲向严加阿汇报，又进不得宫，只好闷在心里，静候次日行宫开门，才向严加阿禀报此事。
严加阿若是昨夜听说这事，说不定真会令人掘堤，然后集兵攻打这路水军，但是大齐这些战船皆使用新式船帆，速度很快，事隔又有数个时辰，吕蒙统兵早已远离，即使掘堤放水，对远在下游的吕蒙影响也不会很大。
严加阿琢磨一会，心道此事已经过去，值守将领也无什么过错，索性不再提及这事。此时又有消息传来，大齐兵马分别战胜无雷和列伊主力，为了震慑周边诸族，对两族实施了残酷的灭族政策，所过之处血流成河，两国很快就会成为无人区。
不久，坏消息接二连三，连续传了过来。一是身毒西方盟国湿国降了大齐；二是交州兵曹鞠义，领兵杀入掸国；三是次相扎木并未如愿夺得军权。
掸国位于身毒东北方向，与大齐高州、交州、南州交界，西北方向是高州，但是此处都是崇山峻岭，无路可通，东部是南州地盘，北部是交州地盘。因此说这次南疆大战，交州也沾着一点边。
交州兵曹是后将军鞠义，此人是史上名将，性情直爽，练兵、指挥很有一套。鞠义接到朝廷调兵军令，因为西南方向是掸国，不敢大意，让老将黄祖为首、名将王威为副，统领两万兵马支援南州，自引两万精兵屯于掸国交界处。
扬州兵曹是勇将孙策，扬州身处内州，山越之乱又让姜维处理完毕，孙策平常闷得发慌，数次上书军衙，请求外调参战。孙策之父孙坚是野战军主将，孙策则再为野战军主将，显得孙家**幸甚过，所以孙策的请求并未得到姜述批准，这次好不容易得了这个机会，让田械代理扬州兵曹职务，引领两万中军，一路急奔，比荆州兵马到达边境还早。
孙策引军与鞠义合军，就急不可耐地来见鞠义，商议出征掸国之事，孙策没有防御负担，鞠义还需担负交州防务，在攻守这个环节上，两人意见相左。
周瑜已得姜述明旨，全面指挥与身毒一战，考虑孙策与鞠义职级相当，不好协调，孙策到达掸国边境第二日，周瑜发来军令，让孙策引领部下向东南行军，与周瑜亲领的中路军会合。让驻于姜维防区的交州援兵，赶往西北与鞠义合兵，集合交州兵马，从北边攻打掸国。
鞠义前番不想攻打掸国，并非因为不想出战，而是因为部下分出两万去了南州，麾下可调兵马只有两万，孙策兵马又是客军，因此不敢轻易动兵，这下黄祖等人赶回，心中顿时有了底气，让黄祖带领一营兵马驻守边境，统兵三万余杀入掸国境内。
鞠义是个有心人，判断朝廷迟时会出兵掸国，早将掸国地理打探得明明白白，心中已有破敌腹案。掸国北高南低，北方多是崇山峻岭，只有一条大路可以通车马，掸国据险修筑不少险关，都是易守难攻之地，分驻兵马防守。
鞠义行军之前，几乎将交州诸武库火药搬空，沿路遇上险关，就埋上火药爆破，似是修路一般，硬炸出一条路来。掸国守兵这下尝到了火药的滋味，本来留守人数就不多，炸关时又损折不少兵丁，失了关隘依仗，根本不是交州兵马对手。很快，鞠义领兵临近掸国王城掸城。
东汉中期，汉帝国在哀牢境内与滇国残余势力展开厮杀，平息哀牢王族的反汉斗争，导致哀牢民众陆续迁至怒江以西及伊洛瓦底江上游地区发展。后来哀牢叛军反汉失败，统治中心开始转移到怒江以西的伊洛瓦底江上游地区，成为怒江以西地区、伊洛瓦底江上游地区各部族的盟主，很快又在伊洛瓦底江上游地区崛起，成立新的国家掸国。
因此地缘关系，崛起的掸国与南部的骠国开始发生冲突，骠国不断对掸国进行侵扰。东北有强大的汉帝国，南面有骠国侵扰，受到两面夹击的掸国，选择了向更加强大的汉帝国靠拢。汉和帝刘肇赐予掸国国王雍由金印和紫绶带，掸国正式成为大汉属国。
掸国与汉帝国建立外交关系后，不仅解除了汉帝国的军事威胁，还得到汉帝国的支持，掸国民众与汉帝国境内的族人来往频繁，双方使臣也频繁互访，掸国吸取了汉帝国的先进文化，引进汉帝国的历法，农业生产得到提高，民众开始富足，军事也得到加强，南面的骠国慑于逐渐强大的掸国，停止了对掸国的大规模军事侵略，只敢时不时试探性地对掸国进行骚扰。
东汉末年，汉帝国群雄并起，有的拥兵自重；有的招贤纳士，占州郡以待良时……。此时，与掸国接壤的东汉帝国交州，治下各部族纷纷不服管理，开始威胁到掸国的安宁，掸国失去汉帝国的军事支持，南面骠国开始大规模向北用兵，直接占领掸国尊莫、东帕一带的领土，并继续向北扩张。
掸国国王雍仙见大汉自顾不，派使者出使身毒、北洞蛮、南洞蛮、安南等国家，希望得到这些势力的支持。安南偏在东方，面临大汉和南洞蛮的双层威胁，自身难保，即使有心援助，也帮不上太大的忙。北洞蛮领袖孟获彼时忙着兼并周边势力，无暇理会南边这个小国。南洞蛮领袖木鹿大王和身毒王，对日益扩张的骠国有所忌惮，都向掸国伸出橄榄枝。后来三国联合出兵，灭掉骠国，分了骠国的国土人口。
姜述统一大汉，攻伐四方，建立起汉帝国更加强大的大齐，灭掉北洞蛮、南洞蛮后，已将掸国包夹起来。掸国国王雍仙派使者出使洛阳，想求为大齐属国。
姜述当初逼降安南，建立南州，有意统一南疆，不会答应境内出现属国，惮国的请求理所当然被姜述拒绝。惮国畏惧大齐吞并，无奈只能抱紧身毒的大腿，与夫甘都卢等国家联盟，奉身毒为主国，共同应对强大的大齐。
鞠义出兵时机拿捏得很准，正好是身毒与惮国联军进攻姜维部时，雍仙若想自救，就得撤回东上主力，那便给了姜维机会，可以集中兵力，歼灭身毒北路兵马。若是惮国主力不回撤，以鞠义的三万大军，可以轻松灭掉掸国。
鞠义领兵进入掸国时，雍仙心道大齐即使兵力众多，但要攻破险关，也会耗时日久，士兵损失惨重，待破了北方关隘，那时东方战事早已结束，掸国援军也已回军，所以不以为意。直到鞠义接连破关的消息传来，雍仙这才慌了手脚，派人通知东征将领，说大齐人犯境，让东征兵马火速返京救援。
姜维部此时得李严和荆州兵曹司马钟会相助，兵力已达十二万，已经超过身毒与掸国联军兵力，正在部署反攻，得到鞠义出兵消息，不由大喜过望。
掸国将领名叫雍铅，是正经王叔身份，与雍仙之父同父同母，与雍仙父子关系亲密。雍仙继位前得了雍铅不少助力，继位后授予重权，掌握南路大军。雍铅得到雍仙王命，不敢大意，第一时间亲赴身毒军营，向身毒王弟西穆卡通报消息。西穆卡听说掸国接连失城陷地，事关掸国存亡，他也阻拦不得，不得不同意掸国兵马回国，同时急报严加阿，又通知部下做好准备，也要撤出海州地盘。
雍铅担心国家安危，从身毒兵营出来，匆匆拨寨，星夜赶路，返回掸国救急。西穆卡次日上午拔寨，缓缓向西撤退。来时容易回时难，姜维忍耐多时，此时得了机会，怎会轻易放过身毒人？
自从鞠义攻入掸国，打破相恃平衡，周瑜根据情况变化重制规划，调派吕蒙统领万名水军精锐，沿浴河北上，在身毒北路军回途建立水营。同一时间，将要攻入掸国王城的鞠义部，也接到周瑜军令：暂缓攻打掸国王城，等待掸国主力回援，以免掸国主力闻知王城被破，断了念想，合军投往身毒。
西穆卡是严加阿最信任的兄弟，严加阿争储时两人就并肩作战，感情远比其余兄弟深厚。西穆卡长年统兵，通晓军务，在军中威信也高，但是缺点明显，性格刚直，谋略不足。
姜维身为姜述三弟子，是位智勇双全的人物，无论艺业还是谋略，皆不弱于周瑜、诸葛亮两位师兄。姜维接到放任掸国兵马离境的命令时，就已明悉周瑜的战略意图，是想集中兵力将西穆卡部全部吞掉。西穆卡部退兵时，姜维、钟会、李严三军一齐行动，围追堵截，对西穆卡部展开轮番进攻。
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