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在巴尔虎左旗西北绵延不绝的山谷中，分散驻扎着第四路军的十几万人的大军，他们到这里已经有一个多月了， 这里是山区，在这里向北都是绵延的群山，不仅树木茂密，人烟也极其稀少。可是，部队外围几十里的范围内还是散布着大量的便衣人员，防止苏军间谍渗透进来。
现在已经是11月上旬了，在涞源，这个时候树叶都已经掉光了，可是在这里虽然已是寒风怒号，夜里气温已经是零下二十几度，但放眼望去还是满眼绿色，这里的山上到处都是针叶乔木，主要是蒙古栎树松和樟子松和低矮的偃松，他们的叶子在冬季是不脱落的。
第四路军在一个月前就已经换上了冬装，各个帐篷里都升起了暖暖的火盆。因为需要保密，所以各个山谷中的部队除了必要的早操外，其它训练一概免掉。这也使这一片掩藏着十多万人的山区十分宁静。
宋哲武的司令部设在一处向阳的山坳里，几十顶帐篷让这个本就不大的山坳里显得有些拥挤。在中间一座最大的帐篷里，四盆通红的炭火让帐篷里温暖如春。宋哲武此刻正在召开军事会议，参加会议的有：李文田、梦曦、张亚飞、徐放、赵凤武、韩光、麦克，另外还有一个人，这个人就是高志航。
高志航虽然现在还不能算是第四路军的人，不过宋哲武对于高志航是势在必得，他现在就是一心把高志航当做他的空军参谋长了，这样做也是想把高志航早早和他的第四路军栓在一起。
因为这次会议要商讨即将开始的对苏军作战计划，所以先由作战处长梦曦来介绍敌我双方在在东线，特别是西线满洲里一线的情况。
“据东北军提供的情报，9月17日，苏军远东特别集团军司令布留赫尔签署了第14号命令，命令特别远东军必须在秋冬时节进驻国界地带，做好充分的战斗准备，要赶在松花江封冻之前结束战斗。所以，他们在东线由特别远东集团军参谋长А.Я.拉平任总指挥，首先占领抚远，以及抚远辖地黑瞎子岛，截断中国船只通过伯力附近的黑龙江主河道。”
“10月11日，苏军以“列宁”号为首的4艘浅水重炮舰和几艘炮船，3艘装甲快艇，1艘布雷艇，2艘扫雷艇和第40航空大队、第68水上飞机航空队配合阿穆尔步兵师对同江发起进攻。经两日激战，东北军2艘炮艇和2艘武装轮船被击沉，轻型巡江舰江亨号、江平号、江安号、江泰号负伤，同江停泊场1座浮式炮台和1艘拖船、5艘满载军事物资的驳船被苏军俘虏。苏军只有1艘军舰受到重创。东北军同江守军沿河岸向上游富锦撤退。当天下午1时，苏军占领了同江。”
“苏军并没有乘胜从东线继续发起大规模进攻，而是暂时又撤回占领同江的部队，司令认为这是苏联人想进一步观察南京政府和东北当局的态度以及国际社会的反应；同时在外交上试探南京是否软化立场。”
“由于列强们仅仅表示一下关切，并没有进一步举动，10月30日，苏军开始大举进攻富锦，苏军飞机首先轰炸了在富锦的中国松花江舰队，东北军守军第九旅、第七旅怕被包围，弃城撤走。11月1日苏军入城。 这次战斗东北军队的1艘巡江舰、1艘炮艇、3艘武装轮船被炸毁，300名官兵战死，几百人负伤被俘；苏军方面陆、水兵被打死3人，11人负伤。 战斗结束之后，苏军炸毁了同江和富锦所有的军事目标：堡垒、营房、仓库和无线电台，使东北军在相当长的时间内难以恢复在同江和富锦的战斗能力。”
对于在这样大规模的战斗中，苏军竟然仅仅伤亡不到二十人，这让张亚飞、徐放、赵凤武、麦克都吃惊不小。麦克把头摇得像拨浪鼓似的连说：“NO！NO！苏军的战斗力绝没有这么强大，否则一战时他们就不会在和同盟国的战争中吃那么大的亏了。他们面对的是东北军装备精良的两个旅的军队，而且苏军是进攻的一方，几万人的大战，无论如何都不可能仅仅只有不到二十人的伤亡，这样的伤亡甚至跟一场实弹演习差不多，这一定是战报搞错了。”
宋哲武苦笑着对麦克说：“这是真的，东北军对外公布的战报要比这个好看很多，不过那个是假的。这份电报是张学良亲自发给我的，我甚至还去电确认过。”
对于东北军如此弱的战斗力，让高志航这个现在很是东北军的人感到很羞愧。虽然他不是陆军，甚至加入东北军的时间也不久，可是他早就听说东北军虽然装备精良，可是战斗力却不是很强。不过他还是信心不足地说：“这一定是那两个旅消极避战。”
宋哲武意识到这个现在名义上还是东北军的高志航有些难堪，对梦曦说：“梦处长，继续介绍战况。”
“占领富锦的苏军已经于11月六日撤回了伯力，暂时东线还没有其它战事。西线东北军现在满洲里、扎赉诺尔、海拉尔三地屯兵26000余人，75MM山野炮80余门，3辆装甲列车，5架飞机。此外，东北军在满洲里和扎赉诺尔构筑了广阔的工事带，在工事带建立了反击点，各个反击点都有许多火力点、永久性的避弹所和掩体，又通过堑壕和信道把这些火力点、避弹所和掩体连成一个完整的防御体系。避弹所和掩体用铁轨做顶架，上面加盖土层或石块，十分坚固。这些工事还辅助以宽4米的防坦克壕，还埋设地雷并附设障碍物。应该说防御措施十分完备。”
“苏军西线部队有远东特别集团军和外贝加尔湖军区部队混编组成外贝加尔军队集群，归远东特别集团军司令加仑节制，由沃斯特列佐夫大将指挥，司令部和飞机场设在满洲里对面的大乌里车站一带，具体兵力包括：第21、35、36步兵师，第5独立骑兵旅、独立布里雅特—蒙古骑兵师、重炮师。此外还有第18独立工兵营、第9铁道兵团的1个营、1个坦克团、1个装甲营、第26航空大队、第6、25航空中队。总兵力约4万余人，能使用到一线的部队约3万2千人。105MM以上口径重炮确切数量不详，不过不会低于50门，3辆装甲列车，36辆坦克以及32架飞机。”
梦曦介绍完情况，主持会议的李文田说：“情况就是这样，现在苏军东西两线的总兵力大概在10万人以上，分作东西两个集群，其中东集群又分为绥芬河和伯力两个小集群。在西线，我们虽然没有飞机、坦克和重炮，可是我们的人数是苏军的三倍，要想击溃他们并不是什么难事，当然，付出大的伤亡也是在所难免的。可是要想全歼西线这4万多的苏军，难度就相当大了。”
“苏军以大乌里车站为核心，修筑了大量永久工事，如果我们主动进攻满洲里对面的苏军，在他们的飞机和重炮打击下，即使取胜，也必然是伤亡惨重。而且还必须要在四天内结束战斗。”
“苏军东西两个集群相距2000公里，如果两地需要相互救援，就是坐火车最快也要四天以上。如果我们要全歼西线苏军，给我们的时间只能有四天时间，这还没有算我们取胜后的疲惫之师脱离战斗的时间。否则被来援的苏军咬住，我们可就得吃大亏了。甚至很有可能我们四天之内无法消灭西线苏军，最后被来援的苏军和西线苏军内外夹击与满洲里地区。”
“鉴于上述原因，我们不能主动进攻大乌里地区的苏军，这也是我们在这里掩蔽待机了一个月的原因。我们的计划是，要等到西线苏军开始进攻满洲里时，再突然出击，把苏军主力聚歼于野外。因此，根据这一指导原则，我们制订了了两套作战计划。下面由作战处梦处长给大家介绍作战计划。”
梦曦从皮夹里拿出作战计划走到挂起来的满洲里地区军用地图前，指着地图说：“第一套作战计划是假设苏军以主力大举进攻满洲里，一旦苏军发起攻击，我们即以补充一师第一、第二两个团、炮兵团和补充一师师属侦察营、警卫营、通讯营及骑兵旅一、二两团组成第一集团，共二万八千余人。由补充一师师长徐放为第一集团总指挥，在两天内沿呼伦湖以西越过国境，插到大乌里后方，封锁满洲里至赤塔的铁路，阻击任何来援的苏军。同时以主力从背后卷击大乌里地区的苏军指挥机构，摧毁其机场和后勤机构。”
“由补充二师、补充一师其余部队、骑兵旅其余部队组成第二集团，共六万余人。由李副参谋长任第二集团总指挥，在苏军开始进攻满洲里两天内，包围进攻满洲里的苏军；由第一师所有部队组成第三集团，共三万五千余人，为主力打击集团，在开战后，即迅速赶至伊敏，乘火车经海拉尔至满洲里参战。由于第二集团最大口径的迫击炮只有82MM，更没有山炮，缺乏重武器攻坚，在包围苏军主力后，可以不进行攻击，只要围住苏军即可，待一师到达后再行消灭苏军。”