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诸葛瑾见到刘备，呈上孙权书信道：
“皇叔，我乃孔明长兄，现仕东吴，孔明……”
诸葛瑾正套近乎，却见刘备拍案而起道：
“好个孙权！趁我不在，派人抢走我爱妻，实是情理难容！我本欲尽起川蜀雄兵直取江东，他竟还敢来索要荆州？”
刘备这一暴起，直唬了诸葛瑾一跳，一时间也不知如何开口，只好求救是的看着诸葛亮。
诸葛亮忙拜倒于地，再抬眼间，脸上已然泪花泛滥。
这一下却惊了诸葛瑾一跳，诸葛亮竟比他哭得还凄惨几分。果然，大家都是实力派啊。见此情境就连刘备也都不由一怔，下意识地起身想要安慰，忽想起诸葛亮与自己定的计，这才坐稳身姿正色道：
“军师，你这是何意？”
诸葛亮泪流满面泣声道：
“主公……吴侯以我兄长一家老小为质。若您不还荆州，则我兄长一家老小......再无命在呀！若因亮之故，使家兄全家遭此大难，亮岂忍独生？望主公全看亮的面上，将荆州还了东吴，以全亮兄弟之情！”
说罢又拜伏于地。
刘备见状仍是怒道：
“孔明无须再说，若吴侯真敢诛你兄长一家老小，我定尽起川蜀兵马为你兄长一家报仇！”
诸葛瑾闻言也跟着哭拜于地道：
“皇叔啊！万请看在我弟孔明之面，切莫如此啊！”
一旁诸葛亮也连连哭求，刘备这才松口：
“好了好了……便看在军师的面子，把长沙、零陵、桂阳三郡还给你主！你也可交差了！”
诸葛瑾闻言破涕为笑，唯恐刘备反悔，忙谢道：
“谢皇叔厚恩，诸葛瑾没齿不忘！”
刘备仍是面无表情：
“全看军师面子，否则休想！”
诸葛亮也起身道：
“谢主公，还望主公作书请云长交割三郡。”
诸葛瑾闻言更是感激，连声道：
“对对对……有劳皇叔了。”
刘备当下作书一封交与诸葛瑾，着他去荆州办理交接，更千叮万嘱不可用强，定要软言相求关羽。
诸葛瑾自是欢天喜地，毕竟刘备已经承诺，关羽就算再怎么强悍也不可逆了刘备的意思吧？当下忙发书回东吴告知孙权。
孙权收到书信，虽书中只还三郡，但心中亦是大喜。他万万没有想到事情竟会如此顺利，就连张昭也狐疑不已，诸葛亮怎么可能将三郡还给东吴？
虽然三郡地处南方，与荆襄富饶之地无法比拟，但到底是三个郡，只怕事情没有那么简单。但总的来说，战事终究得已平息了，且静观其变便是了。
却说诸葛瑾辞了诸葛亮奔往荆州去见关羽，关羽早收到消息，请诸葛瑾入了中堂，双方叙礼毕，诸葛瑾方拿出刘备书信边递给关羽边道：
“君侯，皇叔许诺还吴侯长沙、零陵、桂阳三郡，还望君侯办理交接事宜。”
关羽闻言登时面沉似水，看也不看书信，放在案上道：
“我与我兄当年桃园结义，共扶汉室，普天之下莫非汉土，岂得妄以寸尺与人？”
诸葛瑾闻言不由傻眼了，他何等心思？登时发觉事情有变，忙道：
“君侯，有皇叔的书信在此，君侯岂可不从？”
关羽转过脸看也不看诸葛瑾：
“将在外，军令有所不受！”
诸葛瑾见状已意识到情势有变，眼珠一转，登时老泪纵横：
“君侯啊！吴侯扣了我全家老小，如若讨不回荆州，只怕我全家老小都要遭难……”
“哼！此吴侯奸计，骗得了我大哥，却休想骗我！”
诸葛瑾哎呀一声：
“君侯何故如此无情？”
关羽闻言大怒，转脸怒视诸葛瑾，眼中似有无数风雪，只唬得诸葛瑾倒退一步。关羽毕竟修为高深，自己虽至地仙，但恐怕也禁不起他一刀，不由得不怕。
关羽冷哼一声：
“再若多言，休怪我剑下无情！”
直唬得诸葛瑾冷汗直落。
一旁关平见状劝道：
“义父息怒，先生毕竟是军师兄长，如此恐怕军师面上不好看。”
关羽闻言瞪了关平一眼道：
“若非军师面子，今日诸葛瑾休想踏出我府！”
关平见状，也不敢再劝。
诸葛瑾知道多说无益，当下辞了关羽，只得无功而返回往益州。
诸葛瑾一路上便暗自盘算：只怕是中了诸葛亮的奸计了。但诸葛瑾毕竟是个忠厚人，怕诬陷了诸葛亮，心中转念又道：我再去西川一趟，若能看得到诸葛亮，便再求他索要，若寻他不见，只怕着实是中了计了。想至此处，诸葛瑾又走陆路去往益州去寻诸葛亮。
他来到益州去寻诸葛亮，果然不出自己所料，诸葛亮果然不在冀州。诸葛瑾不由叹息，本想回江东，但想来还需尽些人事，于是又去求刘备。岂料刘备哪还有往日的忠厚形象，只是一昧推脱说自己鞭长莫及管不了关羽，自己又刚得西川，根基未稳，离不开，只说待取了东川、汉中，把关羽调去把守，自然就可以把三郡还给东吴了。诸葛瑾得了他这话，心中道：也算没白走一趟。想罢便回转江东，回复吴主。
孙权听了事情经过直气得七窍生烟，恨声道：
“好个关羽！不管他，刘备既已允诺奉还三郡，孤现在就派人去赴任，看他能如何？”
说罢，直接令人前去三郡赴任。
不几日，去赴任的各郡郡守又苦着张脸回来了，说关羽当夜便叫他们哪来的回哪去，还放下狠话：若当晚不走，明早便斩了。直气得孙权哇哇大叫，正巧鲁肃来见孙权，登时当了出气筒，孙权将火气尽皆发到了鲁肃身上：
“子敬，当年都是你劝我借刘备荆州。现在刘备坐拥西川，不肯归还荆州，你说怎么办？”
鲁肃见状微微一笑：
“不瞒主公，肃正为此事而来。”
“哦？”
“刘备现在蜀郡分身不得，关羽独守荆州兵力分散，主公可令吕蒙先下桂阳、零陵、长沙三郡，肃愿独守巴丘，阻拦关羽！”
孙权闻言大喜：
“子敬不打算与刘备结盟了？”
鲁肃长叹口气：
“时也！势也！”
孙权点了点头，旋又担心道：
“关羽有万夫莫敌之勇，子敬有把握拦得住他？”
鲁肃微微一笑：
“主公尽可放心！某自有妙计！”